Attivazione clienti
Cerca i clienti nell’anagrafica aziendale, scegli quali registrare nel portale e decidi gli accessi. Nessun cliente riceve automaticamente un invito, e le pratiche non sono pubblicate automaticamente.
Anagrafica clienti dello studio
Nominativi tratti da Elenco clienti MF Consulting.xlsx, una base la cui origine dichiarata risale al 1° settembre 2020. Serve per trovare e verificare i clienti: non dimostra che siano attualmente attivi.
Caricamento anagrafica...
1. Registra cliente
Persona fisica o azienda, senza creare duplicati. Il cliente non riceve email in questa fase.
2. Attiva un accesso
Associa un utente che ha già accettato l'invito Supabase e confermato l'email. Un account può essere associato a più aziende solo se autorizzato.
https://mfconsultingtest.pages.dev/clienti/. Controlla il destinatario e approva l'invio dell'invito nel Dashboard.Non usare l'email dello studio come identità del cliente. Per una società, autorizza la persona interessata, senza confondere l'account con la ragione sociale.
3. Crea pratica per l'Area Clienti
Si crea una scheda informativa separata dall'archivio interno. Inizialmente resta non pubblicata.
4. Decidi cosa pubblicare
Solo le pratiche pubblicate saranno visibili agli utenti autorizzati per quello specifico cliente.
Elenco clienti
Dati dell'Area Clienti, separati dai fascicoli del Drive.